小木克又开始了流浪生活。在一个大森林里，他饿极了，就从树上摘下几个熟透了的无花果，大口大口地吃下去。小木克有点口喝，就走到小溪边。忽然，他从水里看见自己的头上长出了两只像驴一样的大耳朵和一个又粗又长的鼻子。
小木克难过极了。可是，他的肚子又饿了起来，当他第二次吃完无花果时，忽然发现头上的大耳朵和长鼻子都不见了，他又恢复了原来的模样。这时，他才知道，是第一棵树上的果子使他长出了大耳朵和长鼻子，而第二棵树上的果子使他恢复了原状。
小木克非常高兴，他立刻在第一棵树上采下许多无花果，重新回到王宫门前。他装扮成小贩在王宫外叫卖无花果。国王的厨师看见了，惊叫了起来：“啊，这样好的无花果真是难得！”他买下了全部的无花果，做成了一道特别的好菜。
国王看见这么鲜美的无花果也非常高兴。他只分给王子和公主每人两个，大臣和宫女每人一个，其余的全部都自己吃了。突然，国王、王子、公主、大臣和宫女们的头上，都长出了两只丑陋的大耳朵和一个伸到下巴底下的长鼻子。